Çinli bir burslu öğrenci olan Wei, prestijli bir üniversitede tıp araştırmaları yapmak için Yeni Zelanda’ya gider. Utangaç, içine kapanık ve yüzünde genetik bir doğum lekesi saklayan Wei, kuzeni Angela ve onun göz alıcı arkadaşları tarafından reddedilir. Kaderini değiştirmeye kararlı olan Wei, merhum babasının araştırmalarına kendini kaptırır ve deformitesini iyileştirebilecek devrim niteliğinde bir deri nakli prosedürü üzerinde çalışır. Deneyleri karanlık bir hal aldıkça, sırrını tehdit eden herkesi ortadan kaldırmaya hazır, daha tehlikeli ve delirmiş bir hale gelir.